Unsere Arbeitsweise erklärt
Ihr Weg zur transparenten Planung
Wir analysieren Ihre individuelle Situation, besprechen Chancen und Risiken und entwickeln gemeinsam umsetzbare Empfehlungen. Jede Beratung ist maßgeschneidert und nachvollziehbar gestaltet.
Unser Beratungsteam
Kompetenz, Erfahrung und persönliche Betreuung zeichnen unser Team aus.
Andrea Scholz
Leitung Beratung
Fokus
Finanzanalyse
Fähigkeiten
Andrea legt Wert auf Transparenz und individuelle Lösungen. Sie begleitet Mandanten durch komplexe Fragestellungen mit viel Erfahrung.
Top-Beraterin
Auszeichnung 2023
Langjährige Mandanten
über 400 betreut
Martin Klein
Senior Analyst
Fokus
Chancenbewertung
Fähigkeiten
Martin analysiert Situationen detailliert und findet praktikable Lösungswege. Er unterstützt Mandanten mit strukturierten Bewertungen.
Analyseprojekte
über 250 umgesetzt
Innovationspreis
2022 verliehen
Julia Braun
Beraterin
Fokus
Kundenkommunikation
Fähigkeiten
Julia begleitet Mandanten empathisch durch alle Schritte und sorgt für verständliche Kommunikation auch bei komplexen Themen.
Kundenzufriedenheit
Höchste Bewertungen
Langjährige Betreuung
über 200 Mandanten
David Schmitt
Analyst
Fokus
Risikoanalyse
Fähigkeiten
David bringt frische Perspektiven in die Analyse und unterstützt das Team mit kreativen Ansätzen zur Risikobewertung.
Fachzertifikat
Abschluss 2021
Nachhaltige Projekte
über 40 initiiert
Ihr Beratungsprozess bei ateloramyrix
In vier Schritten zur strukturierten Finanzplanung
Erstgespräch und Bedarfsermittlung
Wir lernen Ihre individuelle Situation kennen und klären Ihre Erwartungen sowie Ziele.
Das Gespräch erfolgt telefonisch oder digital nach Terminvereinbarung.
Analyse der Ausgangslage
Ihre Angaben werden strukturiert ausgewertet, um Chancen und Risiken zu erkennen.
Wir prüfen alle relevanten Informationen sorgfältig.
Empfehlungen entwickeln
Gemeinsam erarbeiten wir neutrale und nachvollziehbare Empfehlungen.
Die Vorschläge richten sich nach Ihrer Lebenssituation.
Besprechung der Ergebnisse
Wir erläutern alle Ergebnisse verständlich und beantworten Ihre Fragen.
Sie erhalten eine Übersicht mit allen Empfehlungen.
Vergleich: ateloramyrix und andere Anbieter
So profitieren Sie von unserer neutralen, individuellen Beratung im direkten Vergleich.
| Leistungsmerkmale | ateloramyrix | Anbieter A | Anbieter B |
|---|---|---|---|
| Individuelle Analyse | Detailliert | Standardisiert | Standardisiert |
| Neutrale Empfehlungen | Ja | Begrenzt | Begrenzt |
| Produktunabhängige Beratung | Immer | Teilweise | Nein |
| Langfristige Begleitung | Ja | Begrenzt | Begrenzt |